在乌克兰的南角,一辆越野车载着欧洲安全与合作组织的人员前往人烟稀少的边境。卢卡斯是一名翻译,由于某种原因,他和车上的人失去了联系。他的手机没有信号,他丢了钱和护照,所以他不得不呆在附近的一个镇上。他遇到了失败的发明家福娃,发现这里的生活超乎想象,不同于他所知道的任何社会形态。这个大城市男孩在一片广袤、炎热、贫瘠的土地上遇到了自己的爱人,开始探索自己未知存在的幸福与快乐。导演根据自己以往的纪录片经验,将现实与幻想相结合,精致如画的画面令人陶醉。在这个摇摇欲坠、超凡脱俗的梦境中,他生动地描绘了乌克兰南部多姿多彩的世界,谱写了一部别样的超现实喜剧。