弘治十五年,德川幕府镇压天主教徒,造成岛原血腥残暴的混乱。在这一事件中,约有2万名基督徒被杀害。深夜,充满深仇大恨的教众领袖天草四郎时贞复活了。他放弃了信仰,投胎到冥界,发誓要攻击幕府统治者。之后又先后将细川护熙夫人(佳那晃子饰)、宫本武司(绪形拳饰)、宝元尹顺(室田日出男饰)、被消灭的伊贺忍者雾丸(正田饰)拖入魔界,邪灵实力顿时翻倍。阿玉,细川护熙的化身,疑似四代将军(松桥饰),刘胜,但马守宗(若山富三郎饰),一心驱邪,守不住假年,死时甚至陷入魔道。刘胜·施炳伟(千叶真一饰)是根除恶灵的最后希望...这部电影是根据山田风太郎的传奇小说改编的。