故事的主人公,张本诚(松冈祯丞配音),是一名普通的中学教师,具有出色的音乐感。他能记住一次音乐。他暗恋自己的同学李树(上田丽奈配音),却一直没有机会走进她的世界。两个属于不同圈子的人,被一首奇怪的小曲拉到了一起。本在树上第一次接触到了现实世界,展现了她温柔脆弱的一面。一个玩偶、忙碌的少女和人类少年的奇幻黑甜故乡一直萦绕在树上,让她感到孤独。而这座城市,因为那首陌生的歌,也开始梦到同样的故事。每个群体都有自己的世界。我们的城市能在树上走进现实世界吗?作为日本“动画未来2014”的四部参赛作品之一,由日本三大动画制作人之一的吉浦康裕执导。