故事发生在市场混乱的香港。 貂儿(赵雄饰)自以为从日本学到了柔道的真经,回港后正处于麻烦的边缘。 有一天,他来到钟毅武馆打架,他所有的弟子都跟他打了起来,但他们都不是他的对手。忍无可忍的掌门李中海(房勉饰)带领弟子联手伤害他,并将其逐出武馆。 不愿意被打败,貂儿转移到日本浪人北岛(罗烈),并重新进入武术学校。李中海被打死,他的徒弟雷明(王宇饰)被打死。幸运的是,学姐小玲(王萍)救了他,并逃脱了一段时间。 刁二一扫对手,在镇上开赌场收钱。 受了伤的雷明努力练习魔法,并决心为他的主人报仇。一年后,他修成正果,在赌场自杀。 战争期间,他杀死了北岛、刁赫尔和前来助阵的日本剑客,洗刷了过去的血海深仇。......