故事诞生于1941年的中国。全国人民顽强抵抗日本侵略者的入侵。在平山团的英勇战斗中,日军节节败退。 于是,奸诈的日寇把防御的目标对准了平山团战士的故乡南滚龙村。 王二小是一个生活在那里的普通小男孩,但他有一堵充满鲜血和中国人勇气的墙。 敌人的到来使他倒向了他所守的故乡,他发誓要攻击死去的亲人。 一天,王二小在村子里遇到了一名受伤的日本士兵。这名士兵抓住王二小,威胁他的生命,要求王二小带领他们到村里的八路军。 王二小粗暴地服从了,但实际上他一次又一次地带着日本人在村子里转悠。与此同时,他的老朋友枣花在暗中给他们通风报信。