乾隆时期,国富民安,但此时反清势力也十分活跃。 反清黑帮红花会第四把交椅温泰来(滕饰)与妻子罗冰(饰)被朝廷鹰爪困住在三道沟,被著名的吴唐族民卢飞卿()推荐投靠西北老英雄铁蛋庄。 与此同时,陆飞青的弟弟,在朝廷工作的张(罗烈饰)也紧随其后,威胁铁蛋庄交出。 虽然文藏在一个秘密的地道里,但张骗的小儿子指出了文和其他人的藏身之处。 罗兵和余鱼同(顾冠忠)设法逃脱。鲁豫红花会总舵手陈家洛(狄龙饰)也一同回到了铁蛋庄。 与此同时,旅行归来的周仲瑛得知了村子里的不幸,愤怒地杀死了自己的儿子。 经过一番斗争,铁蛋庄和红花会澄清了误会,将过去抛诸脑后。周也带着女儿随红花会去营救文泰来...本片根据武侠小说作家金庸的同名原著改编。