流浪汉赵三偶尔会和在调查中受伤的大宗师黎传伟交换身份,因为长相相似。黎传伟趁机渗透反清架构,被委以重任,但的赵三(赵)入宫,成为乾隆皇帝禅位前后的贴身侍卫。赵三,分司武术的“低手”,游走于甘龙、嘉庆、焦深。虽然他们的方法、身份、地位不同,但他们联手了。在生死存亡的关键时刻,协助嘉庆帝除掉了随从沈,共同挫败了明教的兵变诡计。同时,他们也找到了失散已久的兄弟和亲人。随着朝野广泛而欢快的斗争,黎传伟记忆的逐渐恢复和赵三斗争的深入,两人有意走近。与此同时,他们也渐渐感受到了对方的存在。嘉庆帝在准备大年三十犒赏功臣的时候,离开了朝鲜,一起去寻找自己亲生父母的坟墓。