经过生死考验,新面武藏(三船俊郎饰)在和尚泽安(尾架九郎马塔比饰)的推荐下服了名,改名为宫本武藏。 为了磨练自己的意志和武功,他离开了自己的等待阿通(八千草薰饰),周游列国,挑战强者。 一路上击败多名高手的武藏,向吉冈拳道场发起挑战,恰逢馆主岸本四郎(平田昭彦饰)外出,其中的弟子被一一击败。武藏丢下挑战书,扬长而去。 但吉冈的追随者怀恨在心,几次针对武藏的设计都被破解了。 另一方面,武藏遇到了离开很久的阿通和朱轼(冈田茉莉子饰)。在剑中,武藏与爱情决裂,完成了与宿敌佐佐木小次郎(鹤田克二饰)的第一次见面...