在宁静祥和的摩尔王国和广袤的森林里,动物和精灵和谐相处,无忧无虑。 那一年,天真无邪的小仙女玛琳菲森(伊莎贝尔·莫洛伊,伊莎贝尔·莫洛伊)遇到了小人类男孩斯特凡(迈克尔·希金斯,迈克尔希金斯)。 他们成了密友,在一切的保护下相爱了。 然而,随着年龄的增长,斯特凡(沙尔托·科普雷·沙尔托·科普雷饰)已经失去了他的纯真,并被人类的贪婪所吸引。 玛琳菲森(安吉丽娜朱莉安吉丽娜朱莉)成长为一个强大的仙女。 愚蠢的人类向摩尔王国开战,斯特凡为了成为王位继承人,残忍地砍掉了玛琳菲森的翅膀。 身体上的痛苦和精神上的创伤让玛琳菲森变成了一个充满仇恨的冷酷女巫。为了复仇,她对斯特凡的女儿艾罗公主(艾丽·范宁·艾丽·范宁饰)施了沉睡咒...