在最后一部电影的结尾,比尔博一行人向恶龙石声称要夺回家园,却被一股强大而致命的力量不知不觉地推向了世界黑暗的更深处,恶龙石的再次出现,将无尽的怒火对准了湖镇的男女老少。 索林痴迷于他重新获得的财富。他牺牲了队友的友谊,却把霍比特人推向了绝望危险的境地。他一点也不知道前方有更大的危险。 敌人索伦派第四军的兽人暗中伏击孤山,但只有灰袍巫师甘道夫知道其中的危险。 面对黑暗势力不断上升的冲突,侏儒、精灵和人族必须决定是否联合,否则都将被消灭。 比尔博在史诗般的五军之战中为自己的生命而战,迷失的索林将在对财富的渴望面前救赎自己。