1927年秋收起义失败后,毛泽东率领工农革命军第一军第一师南下。途中,他遭到敌人袭击,损失惨重。后来在决定部队去向的问题上,领导层内部分歧很大。最后,毛泽东的意见得到了大多数同志的支持,部队继续南下。到达永新县三湾村后,毛泽东对留守部队进行了及时改编,确立了党对军队的绝对领导。为了建立巩固的革命根据地,扩大革命队伍,毛泽东提出要争取袁、、的地方武装。在这个问题上,余洒度等黄埔军校毕业的第一批军官与毛泽东产生了分歧。余洒度等人以向省里汇报的名义逃离了井冈山。坦诚相待,终于取得了袁的信任。毛泽东的部队驻扎在茅坪,毛泽东找到了他的朋友贺子珍。为进一步巩固革命根据地,毛泽东一方面继续争取王佐,另一方面派何长工向省委汇报,在南昌起义失败后南下寻找朱德的部队。不久王佐接受改编,加入工农革命军,强队一举拿下新城。然而就在这个时候,省专员周却命令部队改变路线支援湖南暴动,并错误地传达了省委的指示,把开除了党籍。不得已,毛泽东向中央告状,并出兵湖南。结果,军队遭受了惨痛的失败,失去了后方的根据地。毛泽东大怒,再次回到井冈山。经过血战,毛泽东和朱德的部队终于在1928年4月28日在井冈山胜利会师。