1835年,在东欧,两名骑士穿越瓦拉几亚中部的不毛之地。 他们是宪兵科斯坦丁和他的儿子。 这两个人当时在追一个吉普赛奴隶,这个奴隶被怀疑和一个贵族主人家的妻子有染,从主人家逃了出来。 冷静的君士坦丁无论发生什么都用鼓舞人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。 在他们奇妙的冒险中,他们遇到了来自不同国家的不同信仰的人:土耳其人和俄罗斯人,基督徒和犹太人,罗马尼亚人和匈牙利人。 他们一代一代对彼此有偏见。 即使奴隶卡芬最终被追捕,他们的冒险还远未结束。 这是一个关于欧洲封建社会晚期的寓言故事,从历史文献和歌曲中流传:社会的权利结构和阶级,人们对自己和他人的看法,与少数民族的互动,以及由此引发的冲突。 这是一部巴尔干半岛的西方黑白电影,生动再现了时代的刺耳音调,同时将主旋律展开延伸到现代。