白起(金瑞元饰)和金钟伊芙(李敏镐饰),这对流浪的兄弟,无处可去。偶尔,他们帮助黑社会打架。善战的钟大德得到姜贤秀老人的拜访。他劝说拜在姜的门下,以求衣食。然而,世事难料。受伤后,姜金盆洗手,试图退出江湖,却又无可奈何。眼高手低满天飞的闵太太,追到了的老婆,经过热炒的过程,找出了其中的猫腻。同时,在最初的混战中,白勇奇在有平局的情况下加入了友军帮派,并带着一股狠劲越来越大,成为帮派成员和重要将领。在某一步,钟救了差点被手下杀死的白勇奇,两个好兄弟久别重逢。20世纪70年代的韩国,政客们勾结黑手党,鱼目混珠的镇民们,在散发着腐臭气味的名利场里,曾经的好兄弟钟大德和永琪也渐行渐远...