在遥远的黑暗世纪,科维诺斯的后裔一分为二。 在维托(比利·奈·比尔·奈伊饰)的带领下,血族一家独大,强大的吸血鬼军团压制着极具传染性且无法进化成人的残暴狼族。 直到有一天,一个神奇的生命诞生了,改变了两个家庭的命运。 一只母狼生下了卢西恩(迈克尔·辛·迈克尔·辛饰),一个具有人类外表的狼人。维托瞥见了狼人体内强大的力量,于是将其倍增,将狼人作为奴隶,为血族服务。 奴隶的苦难是没有尽头的,在这个过程中,Xi安暗恋维多利亚的女儿索尼娅(罗拉·迈特拉·罗拉·迈特拉饰)。 向往自由的卢西恩终于成功解开了维托对自己的禁锢,而狼人与血族长达数百年的战争也由此拉开了序幕…