影片诞生在伊朗北部的一个边境小镇,四个穿插搞笑的故事。其中一个关于智障青年的故事非同一般。他牵了一头驴,整天当宠物养,工作人员很细心,很搞笑。他的父母已经离开了这座边境城市。他是由他叔叔带大的。他叔叔开了一家服装店,生意很冷清,但这个年轻人根本帮不了他叔叔。他叔叔整天的生活极其单调,城市里总有一个女模特,就是那种展示衣服的模特。可是城里的女人几乎都出门了,女装卖不出去。一天,他说服女模特搬回家。在黑暗中,年轻人对家里的模型感到好奇。在月光下,他脱下了模特身上的t恤,一种很冷的滑稽感在清理影像时浮现出来。