天涯山脚下住着180户人家,他们是杨家将的后代。 受父亲杨的影响,村民精通杨式摔跤。 今年庙会上,郭魁扬被小鬼子打成重伤。杨被迫担起家庭重担,去镇上卖郭隗。被警卫诬陷为逃犯,逃跑时被剧团著名的13红解救,慢慢爱上13红。 之后,牛二代替父亲给天涯山上的游击队送去了信息、药品和盐。 特别是把信息装进锅盔里发送信息的方式,得到了王队长的称赞。 当地人喜欢摔跤。日本人以举办摔跤比赛为名,从日本请来柔道高手,企图从内心征服当地人。 中国摔跤手一个接一个被击败,杨被迫获胜。 日寇恼羞成怒,欲抓捕在十三红等人的帮助下逃出古镇的杨。 日本侵略者把杨一路追到天涯山,那里是游击根据地,一场大战不可避免。 红等壮烈牺牲,日寇遭到游击队伏击,伤亡惨重——