舞台剧演员林家声正在排演卡夫卡的《变形记》,该剧正在紧锣密鼓地上演。他的法国女友朱莉也抵达台北。他们相遇后,在一起过了一夜,但第二天,天人就消失了。 被林家声的绑匪带走后,法国女友在家等了很久,而在林家声的剧院助理,爱人,菠萝,因为找不到演员而找上门来。在菠萝的帮助下,法国女孩朱莉开始寻人,走进了台湾省社会有趣又诡异的陌生世界。 黑帮老大突然被捕后,三个绑匪发生了内讧。 两名绑匪企图谋杀人质。绑匪之一的尤甘决定继续绑架,并开始了与林家声的绝望之旅。然而,身处险境的两人在流浪的旅途中,也有了意想不到的认同感。 也许就像朱莉和梨在寺庙里的笑声一样,命运给了他们同样的答案:笑而不答,答案最终是他们的选择。