魔术大师陆(陈强饰)在离开祖国25年后于1962年回到上海。 1937年,在闵行剧院表演魔术的鲁遭遇了一场突如其来的灾难。伪郡长(李天际饰)贪图陆妻子的美貌,将陆使用的道具手枪诬陷为“私藏武器” 陆的妻子被迫自杀后,陆把孩子阿毛托付给好友(程志饰),独自逃往海外。二十五年过去了。 那时候,阿毛,现在叫(韩非)是车上的售票员,回沪鲁的第一辆车是他儿子的车,但父子二人并不认识。 鲁丢在车上的行李被志成打开,找到了当年的魔道具手枪。下班后,他把它送到杂技团找失主。 看到的东西和想到的人,鲁不忍心回忆悲惨的过去。他把神枪给了志诚。 王小六后来看到了这把手枪,有了一个理智的认识。......