佩恩(泰德·巴勃考克·泰德·巴勃考克饰)是一位居住在上海租界的美国医生。偶尔,他遇到了国民党特务郝明(陶泽如饰)。 明年轻时受十月革命鼓舞,有伟大的红色理想,但白色恐怖的残酷使他改变初衷,拿起屠刀杀共产党。 在明的妻子自杀前,她把女儿秋秋送到了教会学校。长大后,(梅婷饰)在共产党员金(张国荣饰)的影响下加入了共产党,并与金假扮夫妻躲在上海救治病重的金。 当秋秋出现在佩恩面前时,佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。 然而,当他得知和金的故事时,他决定不顾一切地帮助他们,同时,他也目睹了浪漫而美丽的红色爱情。