火焰山出事时,芭蕉扇功率骤降,难以扑灭山火。孙悟空在观音的命令下回到了五百年前,得到了铁扇公主的一个真实的眼泪。 回到过去,孙悟空没有记忆。她结识了无泪而生的铁扇公主,并被她封为孙的追随者。他们两个开始从牛和玉面狐狸手中夺回芭蕉扇。 失去神力的孙多次受伤抢夺芭蕉扇,感动了铁扇公主。 牛王默改变了主意,向铁扇公主求婚。孙伤心地离开了,并试图摘下铁扇公主最喜欢的仙人花作为结婚礼物。 在孙摘下仙人花的那一刻,他恢复了所有的记忆。 让孙悟空铁扇公主安心嫁人,和万岁狐、玉面狐斗,自己都快不行了。 铁扇公主为孙悟空流下真诚的眼泪,孙悟空恢复了法力,打败了万岁狐王。