在一个万圣节的晚上,保姆莎拉(凯蒂·马奎尔,凯蒂·马奎尔饰)受雇于一个家庭,在男女主人外出过节的时候,照顾他们的孩子蒂亚(西德妮·弗赖霍弗饰)和蒂米(科尔马修森饰)。奸诈的提米偶尔会放一盘不知名的录像带,无法克服两个孩子之间的纠缠。莎拉把录像带放进播放器。这盘带子里有三个可怕的短片,都是报道忙碌的女性被可怕的小丑纠缠、折磨、囚禁的故事。在第一个故事的结尾,莎拉催促孩子们去睡觉,而她则独自浏览剩下的短片。夜深人静时,万籁俱寂。当莎拉被束缚沉迷于血腥可怕的剧情时,她并没有意识到故事中的小丑们早已悄然离开了自己的身边,恐怖与死亡触手可及……