二战快结束的时候,正直的中国公民杨宇富(傅大龙饰)被苏联红军从日本人的屠刀下救了出来。 在前往后方的途中,苏军误入日军营地。一场激战后,杨玉芙和女军医娜佳(安娜·倪洁·拉洛娃饰)逃入林区,他们遇到了从日军失散的少女秋子(前田知惠饰)。 由于受到军国主义的影响,秋子决心杀死杨玉夫和娜佳。 几经危险,娜佳受不了秋子的所作所为,要求杨玉芙杀了她,但后者不忍下手。 在广阔的林区,语言不通的三人经过一系列磨难,逐渐发展出友谊。明子意识到了自己之前行为的荒谬,表明了自己的清白。 然而笑声只是暂时的,战争没有忘记他们,悲剧很快就发生了。