尤金·马东(拉尔夫·马奇奥拉尔夫·马奇奥),一个出生在长岛的白人青年,在弹古典吉他方面很有天赋,但他非常喜欢蓝调音乐,尤其是传奇的黑人蓝调歌手罗伯特·约翰逊(蒂姆·罗斯·蒂姆·罗斯饰)。 据说约翰逊生前录制了30首歌曲,但只有前29首歌曲流传于世。 为了找到丢失的歌曲,他向约翰逊的前搭档威利·布朗(乔·塞内卡饰演)求助,他是前蓝调乐队“盲狗富尔顿”的成员,他甚至进入布朗的养老院做杂工。 通过音乐,老人和年轻人之间的距离更近了,威利看到了机会,让徐带他离开养老院。 他们即将前往盲人狗富尔顿的出生地密西西比州,寻找与音乐家达成交易的魔鬼,并寻找丢失的传奇歌曲...