马跃进(甄振宝饰)是一个生活在厦门的拾荒者。他长期在火车站附近游荡,跟踪扒手,捡拾扒手扔掉的钱包,联系失主勒索小钱。 有一次,他捡到一个钱包,一张女人的照片从钱包里掉了出来,被一个拾荒者男孩(赵也饰)捡起来。 这个小男孩一直跟着马跃进,想趁他上厕所的时候偷他的钱包,但是被马跃进抓住了。 马跃进花了很长时间才明白原始照片中的女人和这个小男孩有很大关系。 马跃进试图勒索钱包的主人,但却掉进了陷阱,小男孩目睹了一切。 九死一生后,马跃进和小男孩开始住在一起。被小男孩感动,马跃进决定新年过后带着小男孩去找他的亲戚,一个老人和一个年轻人踏上了异地寻亲的旅程...这部电影是北京电影学院2012年的合作项目,获得了第49届台湾电影金马奖等奖项。