六个月前的一系列经历彻底改变了三年级学生Naye Takamachi(田村由加莉配音)的生活。作为一个魔法少女,她遇到了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚(水桥香织饰演),通过与锁定了无数秘密和烦恼的费特·特斯罗萨(水树奈奈配音)反复激烈的战斗,成为了她最好的朋友。 新学期伊始,费特以小学生的身份转到了乃叶的班级,一切似乎都进入了平稳期。 在一个没有任何预兆的夜晚,奈耶和费特遭到了三名非法旅行者的袭击,其中包括手持《黑暗之书》的维塔(真田麻美配音),他们的魔法指南也被毁掉了。 新的危机,新的对手,一切都在朝着不可预知的方向发展...