1909年,在垂死的老西部,威利男孩,一个根据切梅休维传统的长距离沙漠赛跑者,爱上了年轻的土著美人,卡洛塔。卡洛塔的父亲是一名切梅休维族巫师,也是当地的部落首领,他拒绝让这对年轻夫妇在一起。在一场致命的冲突中,卡洛塔的父亲死于意外的枪击,这对年轻的恋人逃到了被太阳奴役的莫哈夫沙漠。当地治安官带领一队全副武装的骑警和两名印第安追踪者为他们的“罪行”寻求正义。谋杀& quot部落首领。威利男孩和卡洛塔逃脱了追捕,活过了那些人和他们的马。然而,旨在出售报纸的假新闻故事增加了抓捕威利男孩的压力。在一个净化一切的沙漠中,寻找威利男孩迫使每个人面对自己的恶魔,这是一个关于爱、死亡和沙漠炎热的悲剧故事。