在20世纪50年代末,这个曾经流行的剧院发生了迅速的变化。人们迷恋电视和摇滚,却没有注意伴随他们成长的各种杂耍。 他是一个有经验的魔术师。舞台上的他体面而沉稳,现实中却要为了可怜的生活费奔波于各种演出场所,从豪华的音乐厅到破旧的偏僻酒馆。不变的是他对魔术的坚持。 在苏格兰的一个国家逗留期间,魔术师遇到了一个小女孩。她感叹神奇的魔力,于是偷偷离开家乡,追随魔术师的脚步。 他们搬到了爱丁堡,生活变得越来越艰难。为了满足女孩们对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师们不得不想办法赚钱...这部电影获得了2010年欧洲电影节最佳漫画奖和2010年纽约影评人协会最佳漫画奖。